В начале 1955 года ОКБТ ЛКЗ приступил к проработкам тактико-технических требований на новый тяжёлый танк. Эскизный проект должен был обеспечить повышение параметров огневой мощи и броневой защиты с увеличением максимальной и средней скоростей. Масса танка не должна была превышать 55 тонн. Его предполагалось вооружить 130-мм нарезной пушкой М-65; в дальнейшем рассматривались варианты установки 85-мм пушек сверхвысокой баллистики, а также гладкоствольного варианта пушки М-65, расточенного до калибра 140 мм. Танк разрабатывался в двух вариантах. «Объект 278» с новаторской двигательной установкой и изменённой кормовой частью пониженной высоты считался основным вариантом. Однако вследствие проблем с разработкой нового типа двигателя первым был собран опытный образец танка «Объект 277» с дизелем. Этот танк несколько раз демонстрировался генеральному секретарю ЦК КПСС Н. С. Хрущёву, однако тот скептически относился к танкам с классическим вооружением, а в итоге проектные работы по опытным тяжёлым танкам в СССР были прекращены. Недоделанный корпус и башня «Объекта 278» без вооружения были переданы на НИИБТ Полигон. Характеристики машины могут быть изменены без компенсации.